2009/11/13【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】
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全球股票型基金新台幣報酬率 | |||
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基金名稱 |
一個月 |
今年來 |
三年 |
| 富通OBAM全球股票基金C |
1.26 |
60.01 |
-18.69 |
| 摩根富林明環球發現基金 |
2.06 |
51.02 |
-6.67 |
| KBC全球創新成長基金 |
0.64 |
48.91 |
-24.37 |
| 英國保誠集團M&G全球民生基礎基金 |
2.22 |
42.62 |
-3.22 |
| 德意志DWS Invest全球主題基金LC |
1.59 |
39.53 |
- |
| 英國保誠集團M&G全球領導企業基金 |
1.65 |
36.12 |
-20.10 |
| 施羅德環球計量精選價值A1類股份-累積 |
0.11 |
34.51 |
-16.78 |
| 標準人壽投資環球 SICAV 環球股票基金 |
0.98 |
34.18 |
-18.30 |
| 德盛全球高成長科技基金 |
-0.59 |
33.76 |
-9.49 |
| 新加坡大華全球IPO基金 |
0.33 |
32.86 |
-15.50 |
| 施羅德環球氣候變化策略A1類股份-累積 |
-0.44 |
31.21 |
- |
| KBC全球熟齡商機基金 |
-2.28 |
28.89 |
-22.52 |
| 安本環球世界股票基金 |
1.58 |
28.80 |
-5.40 |
| 美盛偏亞洲積極成長基金 |
-1.35 |
28.78 |
-13.99 |
| 駿利環球研究基金A美元累計 |
-1.61 |
28.69 |
-11.17 |
| 資料來源：Lipper，統計到10月底為止 單位：% | |||
全球景氣同步復甦，股市也跟著反彈，不過，全球股票型基金今年以來表現差異大，第一名與最後一名績效相差近20倍。大幅加碼新興市場與原物料，是部分全球股票型基金表現出色的原因。
..........
理柏（Lipper）統計，前十個月，85檔國內核備的境外全球型股票基金平均漲幅逾24%，但各基金表現差異極大。
富通OBAM全球股票基金以60%的漲幅稱霸，第二、三名則是摩根富林明環球發現基金的51%，KBC全球創新成長基金的48%。
不過，也有約30檔基金同期漲幅低於20%，其中甚至有三檔基金只有個位數的漲幅，都遠低於摩根士丹利資本國際（MSCI）世界指數近三成的漲幅。
金磚四國搶眼
富通OBAM全球股票基金今年4月才剛獲准在台銷售，表現搶眼。該基金經理人鄒星（Roeland Tso）指出，關鍵在於掌握產業趨勢，長期看好能源和原物料類股，即使去年全球金融危機風雨飄搖時，仍不斷增持能源和原物料類股。另外，3月他開始加碼金融業，也有助投資報酬率。
在區域布局上，金磚四國是富通OBAM全球股票基金的重點市場，同時也加碼印尼和南韓，9月底在新興股市投資比重達27.7%，遠高於歐元區24.68%，美國比重有41%。
澳洲動能充沛
鄒星表示，投資團隊原本是大幅減碼美國，但美國經濟回春，今年陸續拉高在美股部位，已從大幅「減碼」漸漸拉高到「中立」。
全球型股票基金風險分散，適合作為核心部位。不過，台灣投資人重口味，一向以追逐績效為優先考量。富通投顧建議，投資人如果想參與全球經濟復甦，又不想承擔太多單一市場的風險，成長型全球股票基金是不錯的選擇。
展望2010年，鄒星指出，富通OBAM全球股票基金依舊看好能源／原物料產業及替代性能源次產業，加碼新興股市的策略也不變。
澳洲二度升息，市場因為利率政策而忐忑不安，但明年即使利率微揚，仍處於低利率環境，資金可望從貨幣基金及銀行定存撤出，資金動能充沛。
【2009/11/13 經濟日報】
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